1967 год, Ленинград. Город охвачен страхом: в районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в плену собственных фобий, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за запретной любви к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти убийцу, а разгадать логику его зловещих посланий. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: символы могут быть частью старой, мрачной истории, связанной с прошлым самого Чубина. Удастся ли им остановить маньяка, пока страх на улицах города не перерос в панику, и не станут ли их собственные демоны главным препятствием на пути к правде?