Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя чужим среди новых друзей — энергичной белки Холли, гордой волчицы Тикаани и надежного бизона Брендона. Неожиданно его заклятый враг, бывший наставник Эндрю Миллинг, делает Карагу коварное предложение: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Согласившись на сделку, Караг и не подозревает, что стал пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто ужасное, что грозит уничтожить саму школу. Теперь Карагу и его верным друзьям предстоит не только раскрыть истинные планы врага, но и столкнуться с тайнами академии, куда более страшными, чем они могли себе представить.
